SK海力士官宣雙重產(chǎn)能布局：Q2啟動(dòng)321層NAND擴(kuò)產(chǎn)，同步推進(jìn)HBM4高風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)

2月3日，全球領(lǐng)先的存儲(chǔ)芯片制造商SK海力士正式宣布兩項(xiàng)關(guān)鍵產(chǎn)能規(guī)劃，一方面將在2026年第二季度啟動(dòng)321層第9代NAND閃存的轉(zhuǎn)換投資，聚焦清州M15廠區(qū)產(chǎn)能提升；另一方面同步啟動(dòng)HBM4（高帶寬內(nèi)存）的“高風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)”，面向核心客戶(hù)英偉達(dá)的產(chǎn)品測(cè)試預(yù)計(jì)于第一季度末完成，此舉旨在強(qiáng)化其在AI存儲(chǔ)與高端閃存領(lǐng)域的雙重競(jìng)爭(zhēng)力。

在NAND閃存領(lǐng)域，SK海力士此次明確了321層第9代產(chǎn)品的產(chǎn)能落地計(jì)劃，核心聚焦韓國(guó)清州M15廠區(qū)的升級(jí)擴(kuò)容。根據(jù)官宣信息，該廠區(qū)當(dāng)前月產(chǎn)能約為2萬(wàn)片晶圓，此次轉(zhuǎn)換投資完成后，月產(chǎn)能目標(biāo)將提升至3萬(wàn)片，產(chǎn)能增幅達(dá)50%。據(jù)悉，321層NAND閃存作為SK海力士的高端產(chǎn)品，具備更高集成度、更優(yōu)能效與更強(qiáng)性能，此前已成功開(kāi)發(fā)出基于該工藝的UFS 4.1移動(dòng)端解決方案及2Tb QLC NAND產(chǎn)品，此次擴(kuò)產(chǎn)將進(jìn)一步滿(mǎn)足端側(cè)AI、智能手機(jī)、AI數(shù)據(jù)中心及企業(yè)級(jí)SSD等領(lǐng)域的旺盛需求，同時(shí)鞏固其在高端NAND市場(chǎng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

值得關(guān)注的是，SK海力士此次同步推進(jìn)HBM4的“高風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)”，打破了傳統(tǒng)半導(dǎo)體“先完成客戶(hù)測(cè)試、再啟動(dòng)量產(chǎn)”的常規(guī)流程。所謂“高風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)”，即在客戶(hù)最終質(zhì)量認(rèn)證尚未完全結(jié)束前，提前投入晶圓進(jìn)行量產(chǎn)，此舉的核心原因的是HBM產(chǎn)品交付周期長(zhǎng)達(dá)約4個(gè)月，為緊跟英偉達(dá)下一代AI加速器的發(fā)布節(jié)奏，確保及時(shí)供應(yīng)，SK海力士選擇主動(dòng)提速。目前，面向英偉達(dá)的HBM4產(chǎn)品測(cè)試正有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)于2026年第一季度末正式結(jié)束，測(cè)試重點(diǎn)聚焦信號(hào)時(shí)序、功耗分配與散熱配置等系統(tǒng)級(jí)封裝關(guān)鍵問(wèn)題。

作為全球HBM市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，SK海力士2025年在全球HBM市場(chǎng)占據(jù)約61%的份額，且是英偉達(dá)HBM3/HBM3E的主要供應(yīng)商，已與英偉達(dá)鎖定長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，此次拿下了英偉達(dá)下一代AI平臺(tái)“Vera Rubin”所需HBM4中約70%的供應(yīng)訂單。此次啟動(dòng)HBM4高風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)，既是對(duì)AI算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的快速響應(yīng)，也是其鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位的關(guān)鍵舉措。據(jù)悉，SK海力士旗下清州M15X廠區(qū)（HBM4專(zhuān)用工廠）已提前投產(chǎn)，初期月產(chǎn)能約1萬(wàn)片，到2026年底有望擴(kuò)大至5.5萬(wàn)至6萬(wàn)片，與此次量產(chǎn)計(jì)劃形成產(chǎn)能協(xié)同。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，當(dāng)前全球AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，AI數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)建持續(xù)推高HBM與高端NAND的需求，同時(shí)NAND市場(chǎng)供給緊張格局預(yù)計(jì)將持續(xù)至2026年底，價(jià)格有望維持高位。SK海力士此次同步推進(jìn)321層NAND擴(kuò)產(chǎn)與HBM4高風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)，將進(jìn)一步擴(kuò)大其在兩大核心賽道的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，緩解市場(chǎng)供給緊張壓力，同時(shí)提升對(duì)全球核心客戶(hù)的交付能力。

SK海力士相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次雙重產(chǎn)能布局，契合公司“全方位面向AI的存儲(chǔ)器供應(yīng)商”的戰(zhàn)略定位，未來(lái)將持續(xù)加大在先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)與產(chǎn)能上的投入，依托技術(shù)迭代與產(chǎn)能擴(kuò)張，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與客戶(hù)需求變化，持續(xù)引領(lǐng)全球存儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展方向。